Au milieu du 19è siècle, le japon est en pleine période de bouleversements. Les samouraïs semblent bien désuets face aux armes à feu, et ils se voient contraints à apprendre à se battre comme les Européens. L’un d’entre eux, Munezo Katagiri, est pourtant plus préoccupé par le sort de son entourage que par ce changement de moeurs. Parmi ses deux amis les plus proches, l’un part pour Edo et l’autre épouse sa soeur. Il doit également se séparer de Kie, sa domestique, qui compte énormément à ces yeux, car celle-ci a trouvé un mari. Mais trois ans plus tard, lorsqu’il la retrouve quasi mourante, brûlante de fièvre, Munezo la reprend sous sa protection.